Aktien fallen nach Rekordsprung der Großhandelspreise, Anstieg der Arbeitslosenansprüche

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US-Aktien gaben am Donnerstag nach, als Anleger eine neue Bewertung der wöchentlichen Arbeitslosenanträge und der Großhandelspreisinflation aus Washington in Betracht zog. Tech-Aktien schnitten unterdurchschnittlich ab und der Nasdaq verlor mehr als 1%.

Der wöchentliche Bericht über Arbeitslosenansprüche des Arbeitsministeriums zeigte für letzte Woche einen unerwarteten Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosigkeit auf 230.000. Dennoch blieb dies nahe dem Niveau vor der Pandemie, und die anhaltenden Arbeitslosenansprüche stiegen auf den niedrigsten Stand seit 1973. Unterdessen zeigte der Erzeugerpreisindex (PPI) des Bureau of Labor Statistics im Dezember einen Anstieg der Großhandelspreise um 9,7 % gegenüber dem Vorjahr für Ende 2021, was den größten Datensprung seit dem Jahr 2010 darstellt.

„Anhaltend hohe Inflationsraten zusammen mit den jüngsten starken Arbeitsmarktdaten verstärken die restriktive Narrative der Fed“, sagte Christian Scherrmann, US-Ökonom der DWS Group, in einer E-Mail. „Mit Blick auf die Zukunft dürfte Omicron das Schicksal der Wirtschaft im Januar und vielleicht im Februar diktieren, aber die aktuellen Hinweise darauf, wie sich die neue Variante entwickelt, deuten darauf hin, dass die Fed auf dem Weg bleiben wird, ihre expansive Geldpolitik zu reduzieren, höchstwahrscheinlich bereits.“ wie im März dieses Jahres, erstmals seit Dezember 2018 nach Zinserhöhungen.“

Die Anleger verdauten auch weiterhin einen brandheißen Druck auf die Inflation der Verbraucherpreise von Anfang dieser Woche. Dies zeigte eine weitere jahrzehntelange hohe Preissteigerungsrate, einen Tag nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, in seiner Aussage zur Renominierung angedeutet hatte, dass die Zentralbank bei Bedarf eingreifen würde, um steigende Preise zu dämpfen. Der Verbraucherpreisindex (VPI) des Bureau of Labor Statistics vom Dezember zeigten, dass die Warenkosten Ende 2022 mit einer Rate von 7,0 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind und den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht haben.

„Ich denke, dass die 7-Prozent-Marke weitgehend in den Aktienmärkten eingepreist war“, sagte John Lynch, Chief Investment Officer von Comerica Wealth Management, gegenüber Yahoo Finance Live.

Ian Shepherdson, Chefökonom bei Pantheon Macroeconomics, teilte eine ähnliche Ansicht, dass die Preissteigerungsrate ab Mitte dieses Jahres nachlassen könnte, der VPI jedoch im Januar und Februar 7,2 % erreichen könnte, bevor er nachlässt.

„Die Serie der großen Anstiege ist vorbei und sie wird im März zu sinken beginnen“, schrieb er in einer Notiz und rechnete damit, dass im September ein Druck von 4,5% verzeichnet werden könnte.

Zum Abschluss der Woche sollen die Banken am Freitag mit Beginn der Gewinnsaison die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlichen. Der Börsenfonds XLF des S&P 500 Financials-Sektors erreichte am Mittwoch erneut ein neues Intraday-Rekordhoch und markierte damit seinen vierten Rekord in den bisherigen acht Handelstagen im Jahr 2022, da sich die Anleger auf die Quartalsberichte von BlackRock (BLK), Citigroup (C) vorbereiten. , JPMorgan Chase (JPM) und Wells Fargo (WFC).

12:48 Uhr ET: TPG-Aktien werden beim öffentlichen Debüt für 33,00 USD pro Stück eröffnet, was den ersten großen Börsengang des Jahres 2022 markiert

Die Aktien der Private-Equity-Firma TPG (TPG) eröffneten bei ihrem Börsendebüt an der Nasdaq mit 33 USD pro Stück. Der Preis markierte einen Anstieg von fast 12% gegenüber dem Börsenkurs von 29,50 USD pro Aktie am späten Mittwoch. Der Preis hatte dem Unternehmen eine Bewertung von etwa 9 Milliarden US-Dollar gegeben.

Die Notierung von TPG an der Nasdaq war der erste große Börsengang in den USA im Jahr 2022. Andere Private-Equity-Unternehmen wie Blackstone (BX), KKR (KKR) und Apollo Global Management (APO) – die Muttergesellschaft von Yahoo Finance – haben den Markt übertroffen im vergangenen Jahr um mehr als 91 %, 75 % bzw. 50 % bis zum Handelsschluss am Mittwoch gestiegen. Der börsengehandelte Fonds Renaissance IPO (IPO), der einen Korb neu börsennotierter Unternehmen abbildet, hat sich im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich entwickelt, ist jedoch um mehr als 23 % gefallen.

10:41 Uhr ET: Banking-App Dave steigt nach der SPAC-Fusion aufgrund des erhöhten Handelsvolumens

Die Aktien von Dave Inc. (DAVE) stiegen am Donnerstag nach ihrer SPAC-Fusion mit VPC Impact Acquisition Holdings III Inc. letzte Woche um mehr als 40% auf den Höchstständen der Sitzung, als das Handelsvolumen für das neu börsennotierte Finanztechnologieunternehmen in die Höhe schoss.

Laut Bloomberg-Daten wurden am Dienstag mehr als 4 Millionen Aktien intraday gehandelt, wobei das Handelsvolumen im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Wochen um mehr als das 11-fache gestiegen ist. Die in Los Angeles ansässige Banking-App wurde sowohl von Mark Cuban als auch von Capital One entwickelt.

10:12 Uhr ET: Ford-Marktkapitalisierung übersteigt 100 Milliarden US-Dollar, da die Aktien ein 20-Jahres-Hoch erreichen

Die Aktien von Ford (F) haben am Donnerstag ihre jüngsten Gewinne ausgeweitet und ein 20-Jahres-Hoch erreicht, wobei die Anleger die Ambitionen des Unternehmens in Bezug auf Elektrofahrzeuge jubeln. Vor kurzem kündigte Ford an, die Produktion seines elektrischen Pick-up-Trucks F-150 Lightning zu verdoppeln, der in diesem Frühjahr verkauft werden soll.

Der jüngste Anstieg brachte die Marktkapitalisierung des Autoherstellers auf über 100 Milliarden US-Dollar oder über die von General Motors (GM) und Rivian (RIVN), die kürzlich einen Rückgang der Aktienkurse erlebt haben.

9:30 Uhr ET: Aktien öffnen höher, Dow gewinnt über 100 Punkte

Hier wurde am Donnerstagmorgen gehandelt:

  • S&P-500 (^GSPC): +12,85 (+0,27%) bis 4.739,20

  • Dow (^DJI): +159,84 (+0,44%) bis 36.450,16

  • Nasdaq (^IXIC): +50,40 (+0,33 %) bis 15.238,06

  • Roh (CL=F): -0,10 USD (-0,12%) bis 82,54 USD pro Barrel

  • Gold (GC=F): -5,70 USD (-0,31 %) bis 1.821,60 USD pro Unze

  • 10-jährige Schatzkammer (^TNX): +0,7 bps, um 1,732% zu erwirtschaften

8:45 Uhr ET: Erzeugerpreisindex steigt im Dezember um 9,7 %, größter jährlicher Sprung seit Beginn der Aufzeichnungen

Die Großhandelspreise in den USA schossen im Dezember in die Höhe, was den weit verbreiteten Inflationsdruck unterstreicht, der sowohl Produzenten als auch Verbraucher in der aktuellen Wirtschaft beeinträchtigt.

Regierungsdaten vom Donnerstag zeigten einen jährlichen Anstieg des Erzeugerpreisindex (PPI) von 9,7 % im Dezember, was den größten Anstieg seit der erstmaligen Erfassung der Daten im Jahr 2010 darstellt. Dies erfolgte nach einem jährlichen Anstieg von 9,6 % im November.

Auf Monatsbasis verlangsamte sich der Anstieg des PPI leicht. Die breiteste Kennzahl des PPI stieg im Dezember um 0,2 %, nachdem sie im November nach oben korrigiert um 1,0 % gestiegen war.

Ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise stieg der Kern-PPI auf Jahresbasis jedoch mehr als erwartet. Diese Kennzahl des PPI stieg im Dezember gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 8,3% und beschleunigte sich gegenüber dem Anstieg von 7,9% im Vormonat.

8:40 Uhr ET: Wöchentliche Arbeitslosenanträge nach Überraschungssprung

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen letzte Woche unerwartet auf insgesamt 230.000, blieben aber im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Pandemie-Ära immer noch niedrig. Dies im Vergleich zu den 200.000 Konsensökonomen, die laut Bloomberg-Daten erwartet hatten, und dem nicht revidierten Niveau von 207.000 in der Vorwoche.

Die anhaltenden Ansprüche, die die Gesamtzahl der Amerikaner zählen, die Leistungen aus regulären staatlichen Programmen in Anspruch nehmen, fielen in den neuesten wöchentlichen Daten auf einen Tiefststand von mehreren Jahrzehnten. Mit 1,559 Millionen war die Zahl der Dauerschäden auf dem niedrigsten Stand seit 1973.

7:00 Uhr ET: Kontrakte auf S&P 500, Dow und Nasdaq bleiben unverändert

So haben sich die wichtigsten Indizes vor der Eröffnung am Donnerstag entwickelt:

  • S&P-500-Futures (ES=F): +0,50 Punkte (+0,01%), auf 4.716,75

  • Dow-Futures (YM=F): +37,00 Punkte (+0,10%), auf 36.197,00

  • Nasdaq-Futures (NQ=F): -2,75 Punkte (+0,05%) auf 15.884,50

6:38 Uhr ET: Delta erfüllt die Erwartungen

Delta Air Lines (DAL) gab am Donnerstag einen Gewinn für das vierte Quartal bekannt, der den Schätzungen der Wall Street entsprach. Die Fluggesellschaft erzielte einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 22 Cent bei einem Umsatz von 8,4 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz im vierten Quartal erholte sich im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie um 74 % und stieg um 8 Prozentpunkte gegenüber dem dritten Quartal 2021. Für das Gesamtjahr verzeichnete Delta einen bereinigten Vorsteuerverlust von 3,4 Milliarden US-Dollar bei einem bereinigten Betriebsumsatz von 26,7 Milliarden US-Dollar.

Hier ist, was Delta-CEO Ed Bastian Yahoo Finance über die Aussichten der Fluggesellschaft sagte.

Mittwoch, 18:01 Uhr ET: Aktien-Futures steigen leicht

Hier wurden die Märkte am Mittwochabend gehandelt:

  • S&P-500-Futures (ES=F): +2,25 Punkte (+0,05%), auf 4.718,50

  • Dow-Futures (YM=F): +23,00 Punkte (+0,06%), auf 36.183,00

  • Nasdaq-Futures (NQ=F): +7,25 Punkte (+0,05%) auf 15.894,50

Die Aktienindizes waren am Mittwochabend nach einer Handelssitzung mit Gewinnen flach. (Foto von Spencer Platt/Getty Images)

Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc

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