Mercer: Kunden nachhaltig helfen – Environmental Finance

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Mercer ist der Ansicht, dass Vermögenseigentümer durch einen nachhaltigen Anlageansatz mit größerer Wahrscheinlichkeit langfristiges Kapital schaffen und erhalten und ihre einzigartigen finanziellen Ziele erreichen. Environmental Finance sprach mit Mercer’s Hill Gaston, UK Head of Sustainable Investment, und Jaimee To, Spezialistin für nachhaltige Investments aus Hongkong, über die globalen Anlageüberzeugungen des Unternehmens in diesem Bereich

Umweltfinanzierung: Welche Rolle sehen Sie als großes Anlageberatungsunternehmen bei Mercer beim Übergang zu einer grünen und nachhaltigen Finanzierung?

Hügel Gaston: Im Wesentlichen geht es darum, jeden unserer Kunden auf seinem Weg zu nachhaltigen Renditen zu treffen, ihnen zu helfen, ihre Ambitionen zu erreichen, und unseren Einfluss zu nutzen, um den Markt auf breiterer Ebene voranzubringen. Wir haben eine breite Reichweite und sind ständig innovativ und wir suchen um Ideen in die Tat umzusetzen. Wir arbeiten mit unseren Kunden als Berater zusammen und helfen ihnen, ihre Portfolios zu gestalten, wenn sie nach innovativen Best Practices suchen, und innovieren und neue Methoden in Bereichen wie der Festlegung von Netto-Null-Zielen einführen, moderne Sklaverei oder Biodiversität. Wir arbeiten auch mit einer wachsenden Zahl ehrgeiziger Kunden zusammen, die Vorschriften und Erwartungen von Interessengruppen, die sie dazu drängen, mehr für grüne und nachhaltige Finanzen zu tun, nicht nur erfüllen, sondern übertreffen wollen.

Wir praktizieren, was wir predigen, indem wir in unseren Investment-Solutions-Geschäften in Australien, Neuseeland, Europa und Asien Netto-Null-Verpflichtungen eingehen. Darüber hinaus sind wir in der Lage, unseren Einfluss zu nutzen, um Manager an immer höhere Standards zu halten. Um heute unser Top-Rating für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erreichen, war erheblich mehr erforderlich als noch vor fünf Jahren.

EF: Sie haben kürzlich Ihr Team für nachhaltige Investitionen (SI) erweitert. Wie ermöglicht dies Mercer, seine Kunden besser zu unterstützen?

Jaimee To: Ich bin der erste dedizierte SI-Spezialist von Mercer in Asien. Unser SI-Team erweitert sich, um die Abdeckung zu verbessern und sicherzustellen, dass wir über genügend Ressourcen und Fachwissen für alle Märkte weltweit, einschließlich Asien, verfügen. Obwohl viele asiatische Märkte früher als Nachzügler in Bezug auf SI galten, hebt es jetzt definitiv ab. Wir haben eine deutliche Zunahme von Kundenanfragen zu ESG- und Klimathemen festgestellt, insbesondere von größeren Kunden wie Pensionskassen und lokalen staatlichen Institutionen. So hilft unser SI-Team unseren Kunden.

Der asiatische Markt kann sehr unterschiedlich sein, daher ist es wichtig, Mitarbeiter vor Ort zu haben, die die Landschaft, Vorschriften und Kultur verstehen und unseren Kunden Lösungen anbieten können.

HG: Wir brauchen ein Spezialistenteam, aber wir müssen auch unternehmensweit integriert sein. Daher liegt ein Hauptaugenmerk des Kernteams auf der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen bei Mercer, um sicherzustellen, dass unsere Anlageberaterkollegen SI in ihre Arbeit mit Kunden einbeziehen und einen klaren Aktionsplan haben.

EF: Welche Vorteile bieten die nachhaltigen Anlageinstrumente von Mercer Analytics for Climate Transition (ACT) und Responsible Investment Total Evaluation (RITE) Ihren Kunden?

Hügel GastonHG: RITE ist eine Möglichkeit, Investoren über den Sustainable Investment Pathway von Mercer zu bewerten. Dies bedeutet, dass Anleger in vier Schlüsselbereichen von A++ bis C bewertet werden; Überzeugungen, Richtlinien, Prozesse und Portfolio – und geben ihnen einen Einblick in ihre Leistung und wie sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern abschneiden. Wir haben dies im Laufe des Jahres 2021 eingeführt und mehr als 650 betriebliche Altersversorgungssysteme im Vereinigten Königreich bewertet, die ein Vermögen von 250 Mrd. £ (306 Mrd. $) mit über 3 Millionen Mitgliedern abdecken. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es einen großen Unterschied zwischen den Führenden und denjenigen gibt, die es sind beginnen gerade ihre Reise. Das versetzt unsere Anlageberater in die Lage, mit ihren Kunden an ESG-Plänen zu arbeiten, und wir erwarten, dass viele dieser Umsetzungen in diesem Jahr durchgeführt werden. Wir werden in Kürze eine globale Version des RITE-Tools veröffentlichen, und wir gehen davon aus, dass dies im Laufe des Jahres 2022/2023 in anderen Regionen eingeführt wird.

JT: In Bezug auf ACT haben wir Kunden geholfen, ihre Netto-Null-Ziele festzulegen. Wir arbeiten mit einigen staatlichen Institutionen zusammen, und wenn ihr Land Netto-Null-Verpflichtungen eingegangen ist, unterstützt es unsere Kunden dabei, diese Verpflichtungen ebenfalls einzugehen und Zwischenziele zu setzen. Es hilft, ihnen einen mehrjährigen Stufenplan zur Dekarbonisierung sowie praktische Ratschläge zu geben, wie sie dies erreichen können.

EF: Was sind die neuen Herausforderungen im nachhaltigen Finanzwesen und wie reagiert Mercer darauf?

JT: Es ist immer noch in der gleichen Richtung wie der Klimawandel, aber wir fangen auch an, uns stärker auf das Thema Kreislaufwirtschaft zu konzentrieren. Wir haben kürzlich zur Veröffentlichung eines Diskussionspapiers der Investor Group on Climate Change (IGCC) über die Kreislaufwirtschaft beigetragen, in dem wir anerkennen, wie wichtig es ist, unseren Fokus darauf zu richten, Verschwendung aus dem System zu vermeiden.

HG: Natürliche Ressourcen und Biodiversität werden absolut sein kritische Investitionsüberlegungen vorwärts gehen. Der Verlust der Biodiversität ist ein Bereich, in dem wir uns schnell einem Punkt ohne Wiederkehr nähern, und wir verfolgen und unterstützen die Entwicklung der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) – das Äquivalent der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Was beim Klimawandel 10 Jahre gedauert hat, wird in den nächsten zwei bis drei Jahren in Bezug auf die Biodiversität durch TNFD wirklich beschleunigt. Physischen Schäden durch den Klimawandel wird derzeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wir wissen, dass wir bereits physische Schäden durch den Klimawandel erleiden, also wie denken wir als Anleger darüber und passen uns an? Wir helfen Anlegern, physische Risiken durch unsere Modellierung von Klimawandelszenarien und unser ACT-Framework zu verstehen.


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