Q&A: Nachhaltige Finanzierung trägt Früchte

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Korbet: Mark, Sie sind kürzlich aus Europa zurückgekehrt, wo Sie sich mit ANZ-Kunden, Investoren und auch einigen Aufsichtsbehörden getroffen haben. Was waren Ihre wichtigsten Lehren aus der Reise?

Whelan: Das erste war die Erwartung, dass Australien bei diesem Übergang an vorderster Front stehen wird, und viele unserer Kunden möchten daran teilhaben.

Die zweite Sache ist, dass Sie trotz der jüngsten Probleme in Europa und der Auswirkungen auf die Energiepreise denken könnten, dass der Ansatz für den Übergang geschwächt wurde. Wenn überhaupt, ist es genau das Gegenteil. Ich sehe eine Verdopplung von all diesen Stakeholdern im Übergang. Und das finde ich positiv.

Es gibt viele kurzfristige Probleme mit der Preisgestaltung, wie wir sie im Moment sehen, und Energiequellen, insbesondere in Europa. Aber die Kurzfristigkeit wird der Mittel- bis Langfristigkeit nicht im Wege stehen. Und wenn überhaupt, denke ich, dass Sie wesentlich mehr Investitionen in erneuerbare Energien sehen werden, und zwar viel schneller als wir erwartet hatten.

Das allein wird unseren Kunden und damit uns selbst ziemlich bedeutende Möglichkeiten bieten.

Es besteht kein Zweifel, dass wir in Australien reich an Mineralien sind. Was aus Europa laut und deutlich durchkam, ist, dass es viele Kunden gibt, die Australien in diesem Bereich helfen wollen.

Australien ist seit langer, langer Zeit Teil der Energieformel für den Globus. Die Art der Rolle wird sich im Laufe der Zeit einfach ändern.

Korbet: Frédéric, glauben Sie, dass Australien ein Kraftwerk für saubere Energie sein kann?

Baudry: Ich denke, es wird. Ich glaube grundsätzlich, dass es danach streben sollte, eine Supermacht für erneuerbare Energien zu werden, und es auch sein wird.

Australien verfügt über natürliche, reichlich vorhandene erneuerbare Energien, die in großem Maßstab entwickelt werden können, es verfügt über eine erstklassige Infrastruktur, es verfügt über erstklassige menschliche Fähigkeiten, die in den Energie- und Ressourcensektoren eine Rolle gespielt und sie in diesem Land unglaublich wohlhabend gemacht haben.

Es hat einen sehr starken, engagierten Kundenstamm, der öffentlich sein Engagement für die Dekarbonisierung angekündigt hat und Hilfe benötigt, um dorthin zu gelangen.

Wenn Sie das mit einer natürlich sehr stabilen Wirtschaft kombinieren, die eine Wiege von Finanzinstituten hat, die sich grünen Investitionen wie ANZ verschrieben haben, und der Ergänzung durch starke staatliche Unterstützung, was gibt es dann nicht zu mögen? Wir sind also wirklich gespannt.

Korbet: Eine Frage an Sie beide – warum ist Zusammenarbeit beim Übergang zu Netto-Null so wichtig?

Whelan: Uns als Bank war schon früh klar, dass das kein Unternehmen alleine schaffen würde. Partnerschaften werden bei diesem Übergang von entscheidender Bedeutung sein.

Wenn Sie die Größenordnung des Projekts sehen, das BP in Australien durchführt, können Sie das nicht (allein) tun. Sie benötigen unterschiedliche Fähigkeiten, Sie benötigen unterschiedliche Finanztools, Sie benötigen unterschiedliche Fähigkeiten. Die Zusammenarbeit mit Menschen ist wirklich wichtig.

Beispielsweise ist ANZ kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Pollination eingegangen, einer Beratungsgruppe, die bereits mit einer Reihe unserer Kunden zusammenarbeitet. Wir sehen komplementäre Fähigkeiten in dieser Partnerschaft.

Baudry: Ich stimme zu. Für BP geht es darum, Fähigkeiten in jeder unserer Organisationen aufzubauen, damit diese konkreten Investitionen Früchte tragen. Und es ist wirklich wichtig, die Fähigkeiten, die wir haben, zu ergänzen und zu ergänzen.

Es ist eine sehr hohe Dosis an Demut erforderlich, wenn wir hier einsteigen, weil es unerforscht ist, weil Billionen von Dollar an Investitionen erforderlich sind, um das Energiesystem zu sanieren.

Was wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Kunden tun, besteht darin, ihre Bedürfnisse genau zu verstehen, damit wir ihnen Energie in der gewünschten Form, zur gewünschten Zeit und am gewünschten Ort zur Verfügung stellen können.

Und im weiteren Sinne müssen wir eine Koalition der Willigen zusammenbringen, mit Kunden zusammenarbeiten, mit Finanzierungspartnern zusammenarbeiten, mit Regierungen zusammenarbeiten und einen politischen Rahmen schaffen, der es Australien ermöglicht, seine eigenen Umweltziele auf eine Weise zu erreichen, die für alle funktioniert Parteien.

Whelan: Bei ANZ haben wir vor drei Jahren begonnen, mit unseren 100 größten institutionellen Kunden – die zufällig auch einige der größten Emittenten der Welt waren – zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, was sie mit ihrer Umstellung tun.

Wir wollten verstehen, wie sie den Übergang sehen und wo sie das Risiko sehen. Was sie in Bezug auf Governance-Offenlegungen und dergleichen taten. Alles, damit wir Teil der Bereitstellung von Support und Lösungen sein können.

Wir sind dann schnell weitergegangen, wo sind die Möglichkeiten und was müssen wir tun, um intern Fähigkeiten aufzubauen, und wie können wir unser eigenes Denken intern von einem traditionellen Finanzsinn und sogar von einem Sinn für Rendite abwenden? Bis zu einem gewissen Grad befinden wir uns noch auf diesem Weg, aber wir lernen viel von unseren Kunden.

Aber wie ich bereits erwähnt habe, hat sich der Dialog schnell von Risiken zu Chancen entwickelt, und wir sind jetzt in unserem Denken ziemlich weit fortgeschritten.

Momentum im Raum baut sich auf. Und es baut sich auf, weil die Leute echte, praktische Beispiele für nachhaltige Investitionen sehen, wie BP und AREH. Die Investitionen, die wir sehen, die durch Regierungen und in andere Bereiche wie die Infrastruktur kommen, halte ich für entscheidend. Das macht es real.

Ich denke, wir werden sehen, wie die Motivation und das Engagement weiter wachsen, und die Dynamik wird von diesen Transaktionen kommen, die wir sehen, weil es praktisch ist.

Korbet: Was raten Sie anderen Unternehmen, die ihre Netto-Null-Pläne beschleunigen oder sich auf diese Reise begeben möchten?

Baudry: Ich denke, der erste Ratschlag ist, nicht zu warten. Verstehen Sie genau, wie sich die Energiewende auf Ihre Kunden und Ihr Unternehmen auswirken wird. Seien Sie dann sehr transparent, nicht nur in Bezug auf Ihre Ambitionen, sondern auch auf die Fortschritte, die Sie entlang dieser Ambitionen machen.

Der Aufbau von Partnerschaften wird, wie gesagt, von entscheidender Bedeutung sein. Wer sind diese Partner, mit denen Sie Allianzen aufbauen möchten, die Ihre eigenen Fähigkeiten ergänzen?

Wir können nicht aus den Augen verlieren, dass dies erhebliche Investitionen erfordert und daher eine Leistungspflicht während der Transformation besteht. Es kann kein Entweder-Oder-Gespräch sein.

Und schließlich ist die Energiewende größer als nur das Geschäft. Es ist eine existenzielle Herausforderung für den Planeten und die Gesellschaft, und deshalb müssen wir alle Pläne entwickeln, die nicht nur die Umstellung unseres Geschäfts betreffen. Aber wir müssen unseren Stakeholdern insgesamt sehr klar artikulieren, was ein gerechter Übergang bedeutet.

Whelan: Es ist wichtig, dass wir unseren Stakeholdern zuhören – Investoren, Mitarbeitern, Regierungen und Aufsichtsbehörden. Finden Sie heraus, was sie tun und warum sie es tun. Nehmen Sie an diesem Gespräch teil. Sie werden mehr erfahren, wenn Sie zuhören.

Führen Sie offene, transparente Gespräche darüber, was der Übergang bedeutet – für Aktionäre, Renditen, Kunden.

Es ist wichtig, dass wir alle verstehen, dass dies schwierig sein wird. Es wird viele Jahre dauern. Es wird viele verschiedene Richtungen nehmen, und wir müssen agil genug sein, um darauf zu reagieren.

Wir müssen klar und regelmäßig darüber sprechen, wo wir stehen und was wir tun müssen. Dies ist eine wichtige Sache für den Planeten, aber es ist auch eine aufregende Gelegenheit. Für uns alle.

Bronwyn Corbet ist Executive Director, Sustainable Finance bei ANZ Institutional

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf ANZ veröffentlicht Institutionelle Einblicke Webseite