So wählen Sie einen Finanzberater aus

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Sie haben hart gearbeitet, um einen beträchtlichen Notgroschen aufzubauen, und Sie müssen sicherstellen, dass es richtig verwaltet wird. Vielleicht denken Sie darüber nach, Ihrer Tochter mit einer Anzahlung auf ein Eigenheim zu helfen – ohne Ihren Lebensstil im Ruhestand aufs Spiel zu setzen. Sie sind bereit, einen Finanzberater auszuwählen, und möchten Ihre eigene Due Diligence durchführen, damit Sie einen finden, dem Sie vertrauen können. Wir hören Ihnen zu.

Wir wissen, wie wichtig es ist, zuzuhören. Ihr Finanzberater von Morgan Stanley beginnt mit der Frage, was Ihre Träume und Sorgen in Bezug auf Ihre Gegenwart und finanzielle Zukunft sind. Wir sind natürliche Mitarbeiter, die Sie sehen, Ihnen zuhören und Sie verstehen – ein sachkundiger Fachmann, der Sie mit Ratschlägen und Ressourcen versorgt, damit Sie Ihre Ziele erreichen können.

Wenn Sie 500.000 US-Dollar an investierbarem Vermögen in oder aus einem Pensionsfonds haben, sind Sie in der perfekten Position, um mit Morgan Stanley zusammenzuarbeiten. Sie stehen im Mittelpunkt und Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Wie die besten Anlagestrategien ist auch Ihr Finanzberater langfristigen Beziehungen und Ergebnissen verpflichtet.

Betrachten Sie uns als „groß und doch Boutique“. Wir kombinieren die umfangreichen Ressourcen eines globalen Finanzdienstleistungsunternehmens mit individualisierten Dienstleistungen für einen praktischen, maßgeschneiderten Ansatz. Ob es um die Planung Ihrer Zukunft geht, um die Gestaltung Ihrer Altersvorsorgestrategie, um Investitionen mit Auswirkungen auf positive Veränderungen oder um die Planung von Altlasten, wir können mehr für Sie tun, als Sie sich vorstellen können. Aus diesem Grund haben unsere Finanzberater Jahr für Jahr einige der besten Auszeichnungen der Branche erhalten.*

Finanzberater haben die treuhänderische Pflicht, im besten Interesse des Kunden zu arbeiten. Etwas, das wir bei Morgan Stanley sehr ernst nehmen. Möchte zu Lebensereignissen und Familiendynamiken beraten? Wir arbeiten gemeinsam an Optionen, die Ihre Herausforderungen angehen – von der Navigation durch Markt-, Steuer- und Finanzkomplexitäten bis hin zur Vorbereitung auf das Unerwartete.

Wir sind transparent. Die Gebühren unserer Finanzberater sind oft ein Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Sie können auch andere Gebühren im Zusammenhang mit der Finanzplanung, der Anlageverwaltung oder anderen Möglichkeiten beinhalten, mit denen Sie Geschäfte mit uns tätigen. Wir werden Sie über unsere Vergütung im Voraus informieren.

Unsere Beziehung ist zu Ihrer Bequemlichkeit. Das Team trifft Sie persönlich, per Video oder Telefon nach Ihrem Zeitplan. Unsere mobilen Apps, unsere Website und unser digitaler Tresor machen das Einchecken, Transaktionen, und organisieren Sie Ihr Finanzleben.

Sind Sie besorgt darüber, Ihren heutigen Lebensstil im Ruhestand leben und gleichzeitig Ihre anderen Ziele erreichen zu können? Sie erhalten einen individuellen Finanzplan für Ihre Zukunft und die Ihrer Familie. Wir identifizieren Schwerpunkte, je nachdem, wo Sie heute stehen – Ihre Vermögenswerte, Schulden, Einnahmen und Ausgaben – und wo Sie morgen stehen möchten. Wir passen Ihren Plan an Ihren Zeitplan an und aktualisieren ihn, wenn sich das Leben unweigerlich ändert.

Unsere Kunden singen eine andere Melodie. Tatsächlich sagen 97 % unserer Kunden, dass sie mit der Firma zufrieden sind, und 98 % sind damit zufrieden, wie ihr Finanzberater von Morgan Stanley Fragen und Anfragen bearbeitet.* Und neun von zehn befragten Kunden von Morgan Stanley gaben an, dass sie sich finanziell auf die COVID-19-Krise vorbereitet fühlten.*

Wenn Sie eine wichtige Stelle zu besetzen haben, führen Sie zunächst Gespräche mit Ihren Top-Kandidaten. Genauso funktioniert es bei der Auswahl eines unserer Finanzberater. Folgendes erwartet Sie:

  1. Beginnen Sie damit, mehrere auszuwählen und dann zu interviewen Finanzberater von Morgan Stanley. Fragen Sie nach ihren Planungsdiensten, Anlagemöglichkeiten und -prozessen, der Leistung im Vergleich zu den Kundenzielen, der durchschnittlichen Kundenzugehörigkeit, der Teamstruktur und den Kosten in Dollar.


  2. Sobald Sie sich für einen Finanzberater entschieden haben, treffen Sie sich, um sich besser kennenzulernen und Ihre Ziele, Prioritäten und Bedürfnisse zu besprechen. Ihr Finanzberater wird Sie bitten, im Anschluss bestimmte Finanzinformationen mitzuteilen.


  3. Sie treffen sich erneut, um Ihren Finanzplan auf der Grundlage der besprochenen Ziele und Bedürfnisse sowie Ihrer finanziellen Situation zu erstellen.


  4. Ihr Finanzberater und sein Team stehen Ihnen das ganze Jahr über zur Verfügung, um Ihre Fragen jederzeit zu beantworten. Sie treffen sich regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie auf Kurs bleiben und Ihren Plan nach Bedarf weiterentwickeln.